Contactos y empresas
Fichas individuales y de empresa, con sus contactos y su línea de tiempo.
CRM
El cliente completo, no una ficha suelta.
Cada contacto arrastra su historial de conversaciones, sus oportunidades, sus tareas y sus pedidos. El contexto no se pierde cuando cambia quien atiende.
- Pipeline por etapas
- Contactos y empresas
- Tareas con responsable
Qué incluye
Del primer contacto al cierre
Pipeline visual
Oportunidades por etapa, con historial de movimientos y motivo de cada cambio.
Oportunidad desde el chat
Crea una oportunidad directamente desde una conversación, sin copiar datos.
Analítica de embudo
Conversión por etapa, rendimiento del equipo, motivos de pérdida y proyección de cierre.
Vistas guardadas
Filtros que cada equipo guarda y reutiliza sin rehacerlos cada día.
Tareas
Pendientes con responsable y vencimiento, enlazados a la oportunidad correspondiente.